Как изменить смету и не потерять старую

Почему нельзя править отправленную смету

Смета, которую клиент видел, это обещание на бумаге. Если вы меняете её на месте, у вас и у клиента могут быть две разные цифры, и никто этого не заметит.

Вы теряете и свою историю: что предложили сначала, против чего клиент возражал и что вы уступили, чтобы взять работу.

Простое правило для версий

• Не меняйте смету, которая уже у клиента. Делайте рядом новую версию.
• Пишите разницу в названии: «Кухня, без дорогой плитки», а не «Кухня 2».
• Отправляйте новую версию отдельной сметой, со своей суммой.
• Старую храните, пока клиент не подписал. Потом отправьте в архив ту, что он не выбрал.
• После подписи дополнительные работы идут через change order, а не тихой правкой подписанной сметы.

Как это сделано в WorkTime CRM

Откройте Сметы и нажмите на карточке «Назад в AI-редактор» (или «✨ AI Edit» на странице сметы). Внесите правки в AI Estimator.

В полосе внизу, рядом с «💾 Обновить в CRM», нажмите «📄 Сохранить как копию» (на телефоне «📄 Копия»). Правки сохранятся в новую смету «… (copy)» для того же клиента, с теми же фото, договором, налогом и планом оплат. Старая смета останется как была. Надпись «Копия сохранена, старая смета не тронута · Открыть старую» ведёт обратно к ней.

Копия считается ещё не отправленной и пока не привязана к проекту. Отправьте её как обычно, пошаговый тур покажет каждую кнопку. В списке видно, когда каждая версия ушла и когда клиент её открыл.

Когда клиент подписал, смета закрыта для правок. Дополнительные работы оформляются через change order.

Вопросы

Читать дальше