Подпись сметы онлайн: видеть, когда открыли, и получить «да» с телефона

Что должно быть на странице подписи

В какой бы программе вы ни работали, страница, на которой клиент говорит «да», состоит из пяти частей:

• Состав работ построчно, чтобы потом не о чем было спорить.
• График платежей: сколько при подписании, сколько по ходу работ, сколько в конце.
• Условия договора: под рукой, но не поверх итоговой суммы.
• Дата, до которой цена действует. Цену без срока понесут сравнивать.
• Поле для подписи пальцем. Большинство домовладельцев читают смету с телефона.

Знать, что открыли, а не только что отправили

«Доставлено» не значит «прочитано». Нужен момент, когда клиент попал на саму смету, и сколько раз он к ней возвращался. Клиент, который открыл её три раза и не подписал, думает. Короткое сообщение в тот же день работает лучше звонка через неделю.

Как это устроено в WorkTime CRM

Откройте смету в разделе Сметы и нажмите «Отправить». Письмо уже написано, с PDF и кнопкой «Посмотреть и подписать». Поправьте его перед отправкой или один раз измените текст в Настройки → Дизайн сметы. Нет email? Плитка SMS рядом с «Отправить» пришлёт ту же ссылку сообщением.

Клиент открывает страницу с вашим логотипом: строки работ, график платежей, ваши условия из Настройки → Договор за кнопкой «Посмотреть договор», фото объекта и счётчик, сколько дней ещё действует цена (по умолчанию 30, задаётся в Настройки → Дизайн сметы). Он вводит имя, рисует подпись пальцем и нажимает «Подписать и одобрить».

Карточка показывает «Ещё не открыта», потом «Открыта» со временем и числом просмотров. Считаются только настоящие заходы на страницу, а не пиксель в письме. В шапке сметы видно «Отправлено», «Открыто» и «Подписано» с датой. Клиент, который открыл и два дня не подписывает, получает отметку ⚡ в Воронке, и вы знаете, кому написать сегодня.

После подписи вам приходит сообщение в Telegram или пуш, создаётся проект с этапами, а счета собираются из графика платежей. Клиент сразу видит счёт на депозит.

Вопросы

Читать дальше