Счёт за выезд без сметы

Выставьте счёт, пока не уехали

Для мелкой работы в счёте нужно всего четыре вещи:

• Имя клиента и адрес работы.
• Одна понятная строка: что сделано.
• Одна сумма. Выезд и ремонт могут быть одной строкой или двумя.
• Как платить и до какого числа.

Дайте удобный способ оплаты и запишите, как заплатили

Предложите несколько способов: карта, Zelle или чек. Чем проще, тем быстрее придут деньги.

Когда придёт чек или Zelle, запишите три вещи: способ, настоящую дату и номер, например номер чека. Через месяцы, когда клиент скажет «я это уже оплатил», вы ответите за десять секунд.

Как это устроено в WorkTime CRM

Откройте список инвойсов и нажмите «+ Новый инвойс». Выберите клиента, напишите описание и сумму. Срок оплаты необязателен. Привязка к смете клиента тоже необязательна: она нужна, если деньги должны попасть в этот проект.

Нажмите «Создать инвойс»: он появится как черновик. Нажмите Send в его строке: откроется письмо с готовым текстом. Поправьте его, если нужно, и нажмите «Отправить инвойс». Клиент получит письмо, кнопку оплаты и PDF. Такие счета нумеруются M-1, M-2 и так далее, и ничто их не блокирует.

Чтобы принимать карты, подключите Stripe в Настройки → Компания → Платежи. Без Stripe клиент всё равно может заплатить Zelle, чеком или наличными. Блок «Как оплатить» в письме можно изменить в инструкции по оплате.

Когда деньги пришли, нажмите «✓ Paid» в строке. Выберите наличные, чек, Zelle, Stripe, QuickBooks, банковский перевод или другое, поставьте настоящую дату и при желании добавьте номер или фото чека. В строке появится способ оплаты, например «Paid · Check».

Вопросы

Читать дальше