Как не записать двух клиентов на одно время

Три привычки, которые решают почти всё

• Один календарь на всё. Если визиты живут в голове, в переписке и в блокноте, один из них проиграет.
• Пишите настоящую длину. Визит в 10 не длится одну минуту. Замер, разговор и дорога назад часто занимают два часа, так что следующее свободное время уже полдень.
• Закрывайте часы, когда вас нет. Врач, поездка за материалом, выходной: отметьте это занятым, иначе клиенты будут записываться.

Смотрите на неделю по часам, а не списком

В списке пересечения не видны. В сетке с часами два блока друг на друге видно сразу. Посмотрите её в воскресенье вечером и накануне каждого дня.

Как это устроено в WorkTime CRM

Календарь один на всю компанию. Визиты, которые вы добавили вручную, записи с онлайн-страницы и визиты, которые назначил ИИ-ассистент, попадают в него все. В режиме «Неделя» каждый визит нарисован блоком на сетке по часам, а сегодняшний день подкрашен и на нём красная линия текущего времени.

Чтобы закрыть часы, нажмите шестерёнку рядом с названием «Календарь» и выберите «Block time». Выберите дату, поставьте «Whole working day» или задайте время От и До, и нажмите «Block this time». Появится запись «Busy», и эти часы больше не предлагаются ни на странице записи, ни ИИ-ассистентом.

Для одного долгого визита откройте событие, нажмите «Edit event details» и задайте «How long it blocks the calendar». Обычная длина визита, рабочие дни и сколько визитов может идти одновременно настраиваются в карточке График визитов.

Чтобы видеть календарь в телефоне, подпишитесь на ссылку календаря в карточке Настройки календаря.

Визит, который клиент отменил, нужно удалить или перенести. Отметки «отменено» в CRM нет, поэтому визит, оставленный в календаре, считается состоявшимся.

Вопросы

Читать дальше