Портал клиента для ремонта: меньше звонков «ну что там?»

Что хочет знать клиент

• График: что происходит на этой неделе и когда в доме будут люди.
• Деньги: что оплачено, что к оплате и когда.
• Подтверждение, что работа идёт: несколько фото, особенно если он весь день на работе.
• Возможность задать один вопрос, не начиная телефонный разговор.

Что показывать, а что нет

Больше не значит лучше. Клиент, который видит каждую внутреннюю заметку и каждое фото вскрытой стены, волнуется сильнее, а не меньше.

• Показывайте график и оплаты ровно так, как договорились.
• Показывайте фото, которые выбрали сами: готовые этапы, а не беспорядок между ними.
• Свои затраты, цены субподрядчиков и внутренние заметки держите при себе.

Чтобы клиенту было совсем просто

Если клиенту нужен аккаунт и пароль, он напишет вам. Страница должна открываться по ссылке, с телефона, и ничего не надо запоминать.

Как это устроено в WorkTime CRM

У каждого проекта свой портал клиента: ссылка с секретным ключом внутри, поэтому клиенту не нужны ни пароль, ни аккаунт. Он получает её сам: в приветственном письме после подписи есть кнопка «View My Project», и та же ссылка стоит в каждом счёте по проекту. Настраивать ничего не надо.

Портал показывает график, оплаты и фото, которые вы положили на вкладку «Фото» проекта; выключенное фото клиент не видит. Заметка, которую клиент оставит на странице, появится на вкладке клиента в проекте с пометкой «Новая».

Чтобы отправить ссылку ещё раз, откройте проект, вкладку клиента и скопируйте её из карточки «Client Portal».

Одна привычка, без которой это не работает

Скажите клиенту про страницу в первый же день: «Всё по вашему проекту по этой ссылке: график, что оплачено, фото. Сначала смотрите там». Сказанное один раз в начале экономит те самые одиннадцать сообщений.

Вопросы

Читать дальше