Как делить лиды между двумя менеджерами

Общий лид это ничей лид

Когда на заявки отвечает один человек, вопроса «кто звонит» нет. Когда двое, у каждого лида с первой минуты должно быть имя. Без имени быстрые и лёгкие лиды разбирают, а трудные лежат.

Можно раздавать лиды вручную, но тогда всё упирается в хозяина. Лид, который ждёт, пока вы закончите обход объекта, ждёт слишком долго.

Простые правила, чтобы было честно

• Один лид, одно имя. Имя ставится, когда лид пришёл, а не когда у кого-то нашлось время.
• По очереди. Следующий лид идёт следующему человеку, какой бы ни был источник и размер работы.
• Клиент, который вернулся, остаётся у того, кто его уже знает.
• Лид, который вы нашли сами, ваш и очередь не тратит.
• Передать лид другому можно, но скажите это вслух и запишите.
• Все по-прежнему видят все лиды. Если кто-то заболел, лид подхватит другой.

Как это сделано в WorkTime CRM

Откройте Настройки → Команда → Лиды по очереди. По умолчанию это выключено. Нажмите большой переключатель и отметьте, кто получает лиды: вы и каждый сотрудник, который видит клиентов. Порядок в списке и есть очередь, стрелки ▲ ▼ двигают человека выше или ниже.

С этого момента каждый новый лид из любого источника (сайт, Thumbtack, Google, Facebook, звонки, SMS) достаётся следующему отмеченному. Ему приходит оповещение, если он включил push-уведомления или подключил Telegram. В вашем сообщении о новом лиде написано, кому он достался.

Клиент, который вернулся, остаётся у того, чья карточка. Карточка, которую человек создал сам, сразу его и очередь не двигает. Звонок занимает очередь только после проверки, так что сброшенный вызов или робот ничью очередь не тратит.

В Клиентах и в Pipeline на каждой карточке видно, чей это лид, а чип «Мои» в Клиентах показывает только ваши. Чтобы отдать лид, откройте карточку клиента и выберите другое имя в поле «Ответственный». Новому человеку придёт оповещение. Кто не отмечен, всё равно видит все лиды.

Вопросы

Читать дальше